小镇通过集聚多种类型基金、金融机构，并与科技创新紧密协同，快速形成金融产业集聚效应，成为区域金融集聚和金融创新的重要空间载体。
1、财富管理中心：服务财富管理事业，助推金融产业发展。通过聚力招引与培育，形成财富管理机构集聚中心，产权、股权、债权等金融要素集聚中心，进而打造金融数据中心，强化济南区域金融中心的辐射力与影响力。
2、金融理论高地：通过金融研究院、金融教育基地等机构，大量培养金融人才，提升金融专业能力，为地方发展提供金融智库支撑。
3、投融资的桥梁：通过专业化的路演、洽谈、推介、尽调和资源服务，架起企业与资本之间、资本与资本之间、资本与机构之间的桥梁，促进投融资对接。
4、双创孵化基地：聚合资产效应、科技成果转化、双创项目孵化功能，吸引北京中关村等地企业科技成果转化落地，促进科技型、成长型企业发展，为地方产业发展注入活力，助力地方创业期企业快速发展。
5、招商引资平台：筑巢引凤，在引入基金及基金公司入驻小镇的同时，发挥机构信息量大、资源广的优势，助推地方招商引资项目落地。